近日，在第九屆中國風(fēng)電后市場(chǎng)交流合作大會(huì)上，國家能源局新能源司綜合處處長陳永勝表示，目前，《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》已結(jié)束征求意見，國家能源局力爭在近期完成程序發(fā)布，為風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理提供政策依據(jù)。

去年12月，國家能源局發(fā)布《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《意見稿》）?！兑庖姼濉分赋?，本辦法所稱風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)，是指對(duì)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行“以大代小”，對(duì)配套升壓變電站、場(chǎng)內(nèi)集電線路等設(shè)施進(jìn)行更換或技術(shù)改造升級(jí)。風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)分為增容改造和等容改造，鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過15年的風(fēng)電場(chǎng)開展改造升級(jí)和退役。

《意見稿》明確，風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼電量部分按原項(xiàng)目電價(jià)政策執(zhí)行，其余電量部分按項(xiàng)目重新備案當(dāng)年電價(jià)政策執(zhí)行。

舊風(fēng)電場(chǎng)改造將帶來200GW新市場(chǎng)容量

隨著20年設(shè)計(jì)使用壽命的臨近，2000年初安裝的機(jī)組早已老化。同時(shí)，我國早期安裝風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量較低，明顯落后于當(dāng)前水平，2020年新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為2008年的2.2倍。

老舊風(fēng)機(jī)被“以大代小”后，可以有效減小風(fēng)場(chǎng)的安全隱患和運(yùn)維成本，同時(shí)增加風(fēng)能的利用率，“發(fā)電量可提升1倍至數(shù)倍”，增加了發(fā)電收益。早期投運(yùn)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)資源好、電價(jià)高，但經(jīng)濟(jì)性較差，改造緊迫性強(qiáng)。

目前老舊風(fēng)電場(chǎng)或者風(fēng)電機(jī)組技術(shù)改造工作總體可以分為技改增效和“以大代小”兩種方式。“以大代小”是整體拆除老舊機(jī)組后，重新建設(shè)新型高效的風(fēng)電機(jī)組提升風(fēng)電場(chǎng)整場(chǎng)效益的改造方式。此類項(xiàng)目技術(shù)改造難度和成本相對(duì)較高，但對(duì)項(xiàng)目效益的提升作用很大。

截至2020年底，我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)290GW，其中1.5MW以下（不含）風(fēng)機(jī)占比約3.9%，11GW左右，1.5MW機(jī)型占比約30%，87GW左右，這些機(jī)組可能存在一定的潛在更新需求。

若這些風(fēng)機(jī)全部退出，實(shí)施“以大換小”，并以1:2進(jìn)行擴(kuò)容，將產(chǎn)生至少200GW市場(chǎng)。

進(jìn)入2022年，多家公司發(fā)布“以大代小”風(fēng)電技改項(xiàng)目招中標(biāo)信息。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至7月15日，招標(biāo)總裝機(jī)近1GW。

老牌風(fēng)電運(yùn)營商將受益

安信證券指出，由于早期風(fēng)電項(xiàng)目所在地風(fēng)資源較優(yōu)，老舊風(fēng)機(jī)“以大代小”改造后將繼續(xù)受益于優(yōu)質(zhì)風(fēng)資源，有望迎來裝機(jī)容量與利用小時(shí)的雙重增長，運(yùn)營效率有望大幅提升，建議關(guān)注國內(nèi)老牌風(fēng)電運(yùn)營商。

天風(fēng)證券表示，改造可提升風(fēng)電場(chǎng)利用小時(shí)數(shù)、降低土地成本、降低運(yùn)維成本，有望助力老舊風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)濟(jì)性改善，并帶動(dòng)風(fēng)電運(yùn)營商業(yè)績提升。根據(jù)其測(cè)算，大唐新能源、節(jié)能風(fēng)電、龍?jiān)措娏︼L(fēng)電場(chǎng)改造對(duì)營收增厚比例分別為32.1%、28.8%、17%，在本次風(fēng)電場(chǎng)改造政策中有望充分受益。

具體看，節(jié)能風(fēng)電公司2011年及之前投運(yùn)的風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到104.6萬千瓦，占目前其總裝機(jī)容量的21.2%，若“十四五”期間2010年前投產(chǎn)機(jī)組全部替換，安信證券表示改造項(xiàng)目有望帶來業(yè)績大幅提升。

龍?jiān)措娏θツ?2月完成了賀蘭山第四風(fēng)電場(chǎng)“以大代小”7.95萬千瓦等容風(fēng)電技改項(xiàng)目備案手續(xù)，成為全國首個(gè)取得“以大代小”風(fēng)電技改備案的項(xiàng)目，為老舊風(fēng)電場(chǎng)改造提供示范性作用。

海通證券認(rèn)為，補(bǔ)貼政策有望加速推動(dòng)老舊風(fēng)電場(chǎng)更新迭代，對(duì)行業(yè)持續(xù)貢獻(xiàn)額外增量，建議關(guān)注軸承、風(fēng)塔（大金重工、天順風(fēng)能）、海纜（東方電纜、中天科技、起帆電纜）、碳纖維（吉林化纖、光威復(fù)材）等。

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